Im Zauberland braut sich Unheil zusammen: Der listige Urfin will das Volk der Marranen unterwerfen. Mit Hilfe des Riesenadlers Karfax präsentiert er sich als mächtiger Feuergott. Gegen diese Übermacht haben der Weise Scheuch und seine Gefährten keine Chance. Sie brauchen Hilfe aus dem Land der Menschen. Doch das Mädchen Elli ist schon erwachsen. Ihre kleine Schwester Ann und der Junge Tim jedoch wollen endlich das Zauberland mit eigenen Augen sehen und machen sich mit ihrem klugen Hündchen Arto ...